Семейство с 10-летней дочерью Шиванги приезжает в деревню к внезапно заболевшей бабушке. Пока родители сидят у постели больной, девочка с подружкой из местных читает странную книгу, найденную у бабушкиной соседки. Вскоре все домочадцы начнут видеть призраков, а Шиванги раскроет страшную тайну.

Бомбей 1960 года. Балрадж, уличный боксёр, влюблен в джазовую певицу Рози, и мечтает стать «большим человеком». Балрадж и его друг Чимман попадают в поле зрения некоего Кайзада Хамбатта, который меняет Балраджу имя на Джонни Балрадж и помогает ему открыть клуб «Бомбейский бархат», чтобы затем использовать этот клуб для своих незаконных сделок. Джимми Мистри, социалист, с помощью Рози получает фотографии, которые Джони использует для шантажа министра.

Молодая художница Мехак возвращается с вечеринки домой на такси, но засыпает по пути. Таксист решает воспользоваться этим и нападает на неё. После этого случая у Мехак начинает развиваться агорафобия — боязнь нахождения в общественных местах.