Момонга, ныне известный как Король-Заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает Колдовское Королевство и его армию нежити, чтобы присоединиться к битве на стороне Священного Королевства и Слейновской Теократии в надежде победить Императора Демонов Ялдаваофа.

История начинается с того, как студент Муто Тайга влюбляется в семпая с работы – Амею Юйко. Он признается ей в любви, на что получает очень неожиданный ответ. «А тебя не смущает, что я – яойщица?», спрашивает Юйко. Тайга, не имея ни малейшего представления, что это загадочное слово значит, сразу же отвечает, что его это не волнует...