Фильм посвящен теме памяти об атомной бомбардировке Нагасаки и тому, как для современного человека, не затронутого трагедией лично, вообще возможно аутентично выстраивать свое отношение к этому событию и говорить о нем, в том числе через разницу между поколениями и нациями.

Начало Японо-китайской войны. Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной.