Антонио всю свою сознательную жизнь провел вдали от Италии, еще в далеких 1960-х годах он покинул Апулию в поисках удачи и лучшей жизни. Когда он знакомится с Лео, молодой итальянкой мечтающей стать великой художницей, его жизнь обретает новый смысл.

Итальянский поэт, драматург и режиссёр Альдо Брайбанти попадает в тюрьму в 1968 году на основании закона, запрещающего гомосексуальные связи. Информатором оказывается отец его партнёра, который заставляет сына пройти электрошоковую конверсионную терапию.