Нико, обаятельная девушка с иранскими корнями, давно обосновалась в Берлине. Она работает сиделкой пожилых людей, и таких жизнерадостных работниц, как она, надо ещё поискать. Но однажды в жизни Нико случится страшный эпизод, который изменит её безоблачное существование и выпустит на поверхность страх. А эмигрантка из Македонии Ронни окажется странным образом замешана в этих событиях.

Средневековая Македония. Супруги много лет не могут зачать ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь в обмен на то, что они отдадут ей своего первенца. И через год у пары действительно рождается ребенок. Наши дни. Таксист сбивает человека. Ожидая полиции он сидит на обочине. Родна приносит ему зонт - три года спустя они муж и жена. Она никак не может зачать ребенка и пара решает воспользоваться искусственным оплодотворением. Счастливые супруги ожидают двойню, но выясняется, что один из

XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.