Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой.

С самых ранних лет отец Карасая Алтынай обучал сына боевому искусству. С детства маленький батыр уже мог умело обращаться мечом и плетью. В трудные голодные годы Карасай, будучи юношей, уводил многочисленные стада на плодородные пастбища, а во времена набегов со стороны джунгар Карасай отважно сражался, защищая земли от захватчиков. В возрасте 30-ти лет Карасай становится полководцем и ведёт за собой отряды отважных воинов.

Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно.