Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы – все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви,
В замке катаров в Нарбонне во время выставки, посвященной инквизиции, испуганные посетители обнаруживают труп молодой девушки, выставленный в камере пыток. Главный подозреваемый – Виктор, молодой человек с синдромом Дауна, обнаруженный на месте преступления и признавшийся в убийстве. Он также брат лейтенанта жандармерии Полины Лебрюн, немедленно отстраненной от расследования. Вести дело поручают Тома Кастелло, капитану полиции из Монпелье.
17-летняя Адель мечтает о вечной любви и встречает очаровательного парня, который тут же влюбляется в неё. Но неожиданно для неё самой, Адель начинает видеть странные сны с участием загадочной девушки с синими волосами, которую случайно встретила на улице. Юная Адель начинает понимать, что её манят не просто синие волосы, её привлекает сама незнакомка.