Серия страшных и странных убийств в портовом районе Гонконга заставляет полицию начать расследование. Личность убийцы и его мотивы неизвестны. Запутанное дело поручают инспектору Янг. Загадочная татуировка на спине из убитых дает инспектору неожиданный ключ к разгадке таинственных преступлений.

Кетрин, оказавшись на чужбине, перебивается разовыми заработками. Оказавшись свидетелем «разборки», она случайно убивает офицера полиции, и тяжело раненая, попадает в полицейский госпиталь, где на ее хорошие физические данные обращает внимание офицер Брайан. Против воли ей вшивают специальную плату, превращающую ее в послушного исполнителя чужой воли. Теперь она спецагент, она - «Черная Кошка».

После череды неудачных отношений Мишель встречает миллиардера и знакомит его с мамой.