У Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Но сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном — вернуть все как было. Оказывается, закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть.

У Чарли наступила темная полоса — карьера застопорилась, брак на грани, вдобавок, ему кажется, что окружающие перестают его замечать. Его опасения сбываются — он действительно становится невидимым и перемещается в параллельное измерение, где живут исчезнувшие. Этот мир кажется идеальным, но Чарли мечтает вернуться обратно, не подозревая о тайне, которую скрывают невидимки.