Ядерная база Йеллоусэндс в штате Аризона. Местные боятся даже близко к ней подъезжать. На заправке молодой паре посоветовали держаться от этих мест подальше, но они не послушались. В пустыне на дороге им пришлось проехать через огромное скопление змей. Одна из них попала в машину и укусила парня, но никто не видел, какая именно змея это была. Местный торговец сделал ему укол, но позже оказалось, что сыворотка была не от той змеи. В районе этой базы жили змеи-мутанты, и последствия укуса

Филип, познавший жизнь, но уставший от своей работы профессор, отправляется вместе с женой на отдых в загородный санаторий. За время пребывания пара понимает, что их идеальному браку пришел конец. Не желая разбираться с семейными проблемами, Филип пускается в затяжной побег от реальности и оказывается в глухом лесу, где он встречает свою давно почившую мать и влюбляется в таинственную незнакомку, полудевушку-полузмею...