Начало XX века. В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов. Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни магию кино.
Молодая женщина владеет букинистическим магазином в Камакуре. Она очень скромная и стеснительная, зато у неё отлично получается разгадывать загадки, спрятанные в старинных книгах.
Изуродованное тело популярной в токийской тусовке девушки Тивавы найдено в местном заливе. Её друзья собираются и вспоминают погибшую, когда выясняется, как мало они о ней знают — ни откуда она, ни её настоящего имени. Мики встречается с журналисткой, и, чтобы собрать о покойной подруге побольше информации, начинает расспрашивать всех, кто знал Тиваву.
Като — амбициозный, но не очень успешный сценарист. День за днем он рассказывает свои истории малоизвестным импресарио и менеджерам, которые не особо им впечатлены. Не то, чтобы у него закончились идеи, но это все ни к чему не приводит, а его отношения с девушкой ведут в пропасть. Но никто, особенно он сам, не догадывается, что жизнь вот-вот совершит очень странный виток.
34-летний Сусуму Накоси когда-то работал в крупной иностранной финансовой компании, а сейчас он бездомный и ночует в собственной машине. Однажды он встречает студента-медика Манабу Ито, ищущего добровольцев для хирургической операции, суть которой заключается в просверливании отверстия в черепе. Сусуму соглашается стать подопытным за 700 000 иен. После операции оказывается, что, когда Накоси закрывает правый глаз, левым он может видеть гомункулов.
Хару и Рэо вместе играют в инди-дуэте. Неожиданно их музыка становится популярной. Но несмотря на успех, девушки решают больше не выступать вместе. Перед распадом они решают отправиться в тур вместе со своим техником Симой.
У учителя математики Ясуоми Оно никак не складываются отношения с женщинами. Он просит свою ученицу Касуми Акимото, которая всегда называет его ненормальным, помочь ему измениться.
