История о нападении японской авиации в начале Первой мировой войны на форт Бисмарк — немецкую базу в Китае.

Якудза Осима Наодзиро выходит из тюрьмы, куда он попал, убив Араки Токусабуро, босса банды Араки, отомстив за смерть собственного босса. Осима спешит к жене и ребенку, но не находит их. В скором времени он узнает, что новый босс их банды Коидзуми, продал его жену богатому китайцу и теперь она в Макао. Осима незамедлительно отправляется в путь.

Фильм о битве за Рабаул - ключевом форпосте обороны японцев во Второй мировой войне на Тихом океане, - а также о любви и человеческих взаимоотношениях в таких тяжёлых условиях жизни.

Вторая мировая война. Капитан подводной лодки против своего желания берёт на борт двух западных дипломатов, чтобы переправить их испанским Канарским островам и заключить перемирие. Но во время их транспортировки судно вынуждено вступить в отчаянную схватку с врагами у берегов Малайзии.