Ради работы Конно переезжает в префектуру Ивате, где знакомится с новым коллегой Хиасой. Теперь они часто ходят вместе выпить, ездят на рыбалку. Однажды Хиаса увольняется с работы, ничего не сказав Конно, и после этого их дружба распадается. Через некоторое время Конно узнаёт, что Хиаса пропал. Он отправляется на его поиски, и в процессе узнаёт секрет бывшего коллеги.
Шестеро незнакомцев переезжают в загнивающий портовый город Уобука. На месте их встречает представитель городской администрации Хадзимэ Цукисуэ. В это же время в городок возвращается Фуми, с которой они когда-то учились в одной школе. Что-то в этих шестерых настораживает Цукисуэ, хотя выглядят они вполне нормально. Позже беспокойство Хадзимэ обретает почву: новые жители оказываются бывшими заключёнными. Мало того, каждый из них был осуждён за убийство. В Уобуку они попали благодаря новой
После семейного скандала Наруми Касэ забирает мужа от врача. Тот кажется совершенно другим человеком - тихим, спокойным и слегка дезориентированным. В это же время в округе происходит жестокое убийство семьи, подозревают дочь семейства. Репортер Сакурай отправляется на место происшествия и там встречает странного молодого человека, который ищет подозреваемую и просит журналиста стать его проводником в мире людей.
Семь лет назад молодой человек отправился в закрытую шахту, чтобы посмотреть на недавно обнаруженного там монстра. С тех пор по местности распространяются слухи об эпидемии некой болезни, от которой люди сходят с ума.
