Мультфильм повествует о внутренней борьбе между человеческим Мозгом, контролирующим каждое его движение, и его Сердцем - весёлым авантюристом, желающим дать человеку немного свободы.

Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…