1648. Король Дании Кристиан IV умирает. Слабый и немощный, он едет в Копенгаген, чтобы в последний раз увидеть свою любимую столицу. По пути Кристиан посылает за своей бывшей женой Кирстен Мунк, которую он держал в плену в течение нескольких лет после их развода. Кристиан хочет, чтобы Кирстен подписала признание в своих предательских действиях, надеясь, что это восстановит его доброе имя. А взамен он обещает её освободить.

Конец 19 века. Ловец птиц Эсмар и его жена Йоханна пытаются выжить на суровых скалах Фарерских островов. Местное законодательство предписывает, что, если у них не будет сына, наследника владения на их земле, они будут выселены. Когда Йоханна рожает третью дочь, а срок аренды истекает, они впадают в отчаяние. Последний шанс избежать семейного краха – любой ценой до конца года завести еще одного ребенка и молиться о том, чтобы это был мальчик.