Таинственный незнакомец ищет убежища от грозы в особняке на вершине холма, где троих довольно взрослых «детей» воспитывает суровая мать.

Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.