Англия. 1988 год. Лесбиянка Джин работает учителем физкультуры в школе и старательно скрывает свою ориентацию. Она не может открыться, так как парламент при Маргарет Тэтчер запретил пропаганду гомосексуализма. Поэтому Джин поддерживает имидж уважаемой сотрудницы, а по выходным со своей подругой Вив посещает гей-клуб в Ньюкасле. Но однажды она встречает лесбийском баре свою ученицу.

1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться своими проектами. Оба работают со звуком: Дафна создаёт мелодии из звуков, которые муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется якобы сосед — подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и начинает рассказывать про разные верования этих краёв.

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.