Даниэль с женой и 8-летним сыном переезжает в требующий ремонта дом, чтобы довести его до ума и выгодно продать. Вскоре в их семье происходит трагическое событие, и после Даниэль слышит на аудиозаписи голос, которого там быть не должно. Мужчина обращается за помощью к знаменитому исследователю паранормальных явлений.

Жизнь Марии после трагической гибели единственного сына пошла под откос. Находясь на грани самоубийства, она встречает маленькую Люсию — то ли ангела, то ли демона. Люсия обладает мистическим даром внушения. Вскоре город погружается в страх и ужас. Еще немного, и его улицы запылают огнем.

Королева Кастилии Изабелла, будучи при смерти, назначает наследницей престола психически неуравновешенную дочь Хуану. Теперь будущее страны, раздираемой борьбой за власть между отцом и мужем несчастной женщины, зависит от ее душевного здоровья.

Действие фильма происходит между 1802 и 1818 годами. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю испанского армейского офицера и гениального заговорщика Доминго Бадиа, посланного испанским правительством в Марокко для свержения местной власти. Вместе с британской светской львицей и авантюристкой Эстер Стэнхоуп, они проживут необычайную судьбу, которая потрясет Ближний Восток.