Полицейский детектив Рубен Кастл отправляется в Баффало, где живет его несовершеннолетня дочь. Там он узнает, что шериф города Гарриет Пурду обеспокоен странным падежом скота в округе, у трупов которого отсутствуют внутренние органы. В Баффало начинается паника: распространяются слухи об НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и полицейский объединяют усилия, чтобы докопаться до истины. Расследование приводит их на заброшенную военную базу, где правительственные ученые занимались испытаниями

Это потрясающе снятая сага о старом Западе, история любви и приключений Аугустуса МакКреа и Вудроу Колла - героев грандиозного эпоса. Техасские бродяги становятся партнерами и друзьями, помогающими друг другу переносить лишения, опасности, тяготы...