Впечатлительный и злой мальчик Лукас, у которого ухудшается зрение, ждет операции. В результате он может либо ослепнуть окончательно, либо зрение восстановится.

Действие происходит в привилегированной частной школе в Эдинбурге 1930-х. Преподавательница Джин Броди ведет класс в шотландской школе для девочек, но вместо традиционных курсов рассказывает им трагическую историю своей первой любви, а затем проводит занятия «по Истине, Добру и Красоте». Против мисс Броди ополчаются коллеги, но школьницы стоят за свою учительницу горой. Мисс Броди, уверившись в собственной непогрешимости, вступает в любовную связь с учителем рисования Тедди Ллойдом и учителем

Мужчина вторгается в жизнь семейной пары в маленьком английском городе. Он рассказывает им, что прожил 18 лет в Австралии, где у местных жителей учился магии. Аборигены научили его убивать криком.

Из-за желания получить славу и отомстить Брайен убивает Сезара из револьвера, но тут же сам погибает. И вот они вместе предстают перед той самой рекой Стикс, а мрачный Харон перевозит их на своем судне в царство умерших...