Сорванец Генри – главный хулиган в школе. Его боятся одноклассники и родители. Но когда коварный злодей Вик фон Морщини решает захватить школу, где учится проказник, оказывается, что только Генри может противостоять коварному злоумышленнику.

Англия, Вторая мировая война. Большая часть пустующего Лондона сражается на фронте. Министерство информации Великобритании нанимает сценариста Кэтрин Коул, задача которой - привнести частичку женственности в пропагандистское кино, направленное на поднятие боевого духа. Её прирождённый талант быстро замечает энергичный продюсер Бакли. Пока бомбы взрываются вокруг, Кэтрин, Бакли и целая команда профессионалов яростно работают над фильмом, который призван согреть сердце всей нации.

Обнажённая женщина забирается в заснеженные горы, где находит хранителя древнего знания и рассказывает ему свою историю. Её зовут Цзод, некоторое время назад она была королевой болотного племени и с помощью волшебного синего Цвета могла творить магию. Местный правитель убил её соплеменников и собирался казнить её саму, но жестоко за это поплатился, а магический Цвет оказался на службе зла.

Отчаявшись завести собственного ребенка, Алек и Зои совсем пали духом. Но однажды, совершенно неожиданно, к ним в дверь стучится… не по годам мудрый семилетний мальчик Илай, ребенок в пиджаке и очках, который говорит, что его прислали из приюта. Появление Илая переворачивает жизнь Моррисонов. Возможно, это то самое чудо, которое было им так необходимо…

События фильма происходят в так называемую эпоху джаза в 20-х годах прошлого столетия. Эта история об американском писателе Дэвиде Борне, после войны уехавшем жить в Париж, где он знакомится и подпадает под чары соблазнительной Катрин, богатой молодой женщины, желающей получать от жизни как можно больше острых ощущений. Они как будто играют в глубоко эротический роман, который в конце концов перетекает во что-то опасное и карающее.