В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио. Через два года он возвращается в родной город, дабы помириться с бывшей женой и их маленькой дочерью, только вот это оказывается совсем непросто.

Слепая девушка становится свидетелем автоаварии. Она уверена, что водитель - серийный убийца, но в полиции ей не верят.

Маньяк в костюме лесоруба убивает неблагонадёжных граждан и изымает у них мозг. Психопатичный юрист Акина Ниномия тоже подвергается нападению серийного убийцы, но удачно отбивается, а в больнице оказывается, что у него в голове стоит нейрочип.

После окончания университета двое друзей Такаси Цуруга и Томохико Мива начали работать в компании по исследованию мозга. Однажды Томохико знакомит Такаси со своей подругой Маюко Цуно. Такаси весьма удивлен, поскольку в студенческие годы он постоянно видел ее в поезде, и она ему очень нравилась. Проснувшись, Такаси видит, как его девушка Маюко Цуно готовит завтрак. С тех пор как его друг познакомил их, они живут счастливо. Вскоре Томохико исчезает, а Такаси становится непонятно, что является