В 1825 году верховная власть в Риме и окрестностях принадлежит папе Льву XII, проявившему себя крайним реакционером как в духовных, так и в светских вопросах и подавлявшему любые признаки инакомыслия. И всё-таки искры недовольства тлеют в притихшем городе. Таинственный обличитель, скрывающийся под именем Паскуино, будоражит умы едкими антиправительственными эпиграммами, а мечтающие о политических переменах римляне объединяются в тайные общества.

Германия. 1933 год. Становление нацизма в Германии показано на примере династии сталелитейных «королей»: гибели одних ее представителей, бегства других и возвышения третьих.