В поисках отца Попай оказывается в приморском городке Свитхевен. Там он влюбляется в прекрасную Олив, однако она уже обещана здоровяку Блуто...

Этот фильм о городке золотоискателей в Калифорнии 1840-х годов – до того, как Калифорния стала штатом, и до того, как на территории появилось много «порядочных и хороших» женщин.