Команда исследователей паранормальных явлений обыскивает священную пещеру коренных американцев в поисках разгадки исчезновения четырех местных молодых людей.

Молодая женщина Кира мало того, что страдает провалами в памяти, так ещё и её кожа местами быстро стареет и начинает осыпаться. Обращение в престижную клинику ничего не даёт. Врач только выписывает обезболивающее и предлагает подождать результатов анализов, а болезнь прогрессирует с пугающей скоростью. Тем временем Кира выясняет, что может заменить собственную кожу чужой.

Безработный актер находит ключ ко вселенной и оказывается втянут в межгалактическую войну между клоунами и инопланетянами.