Принц Фавиан пытается узурпировать власть и призывает на службу армию живых мертвецов и драконов. Однако его сестре Элизабет чудом удаётся выжить во время разрушения замка. Теперь она должна с помощью двух преданных рыцарей и двух воительниц пробраться на другой конец страны, чтобы предупредить отца и спасти королевство. Но для этого им придётся пройти через Тёмное королевство под властью таинственного Магистра.

Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.