Конец XIX века, бедное эстонское село. Доведенные до отчаяния тяжелыми условиями жизни местные жители продают душу Сатане, чтобы тот оживлял им в помощь краттов - сделанных из подручных материалов существ. Крестьянская девушка Лиина уже готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный, сельский парень Ханс, посмотрел на неё. А сам Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы почаще видеть хозяйскую дочь.

Фильм состоит из трех глав. Действие первой главы происходит более ста лет назад. Главная героиня Маара - молодая невеста, которая вот-вот начнет свою жизнь в новой семье. Вторая глава, действие которой происходит весной 1949 года, рассказывает историю молодой женщины по имени Элина, которая во время предыдущей войны была депортирована из Ингрии в Эстонию. Третья глава происходит в настоящем, на границе реальной жизни и фантазии. Главная героиня, Луна Ли, решила бежать из дома.

Заключенный, отбывший наказание за убийство своих родителей, впервые за долгие годы встречается со своей сестрой. Вместе они отправляются в поездку, которая раскроет причины трагедии давних лет.