Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной австралийский город на побережье. Однажды вместе с сыном-подростком он отправляется поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.

События развиваются вокруг Джона Моркоса — эмоционально сломленного мужчины, который все еще не может смириться со смертью своего младшего брата Чарли, погибшего шесть лет назад. Джон пытается найти утешение на боксерском ринге и постепенно перестраивает свою жизнь, однако на улицах Западного Сиднея нарастает напряженность, связанная с желанием криминального боса расширить свою территорию влияния и укреплением позиций расистской группировки, что в итоге сказывается и на положении мужчины.

Главные герои фильма — Алекс, школьный учитель из Греции ортодоксального христианского вероисповедания, и Ева, адвокат из Ливана, мусульманка. Они не очень-то понравились друг другу с первого взгляда, однако постепенно их отношения эволюционируют сначала в дружбу, а затем и в нечто большее. Но такое развитие событий категорически не устраивает родственников пары.