Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат - крестьянин Бадзокки... На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих - старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле...

Марио, отбыв наказание за мошенничество, пытается дальше обманом зарабатывать себе на жизнь. Мариза, хозяйка музыкальной фирмы, несмотря на это, хочет выйти за него замуж. После серии афер Марио, оказавшийся перед выбором между тюрьмой и свадьбой, обещает жениться на Маризе...