Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.

Одноглазый, здоровенный и почти шестидесяти лет от роду, Рафаэль знает, что пугает людей. Он живет с матерью при поместье, смотрителем которого является. С тех пор как его хозяева умерли, он влачит тихое существование. Всё меняется в тот вечер, когда в семейную обитель возвращается наследница Гаранс.