Хулиан находит свою любовь в самом неожиданном для этого месте — в тюрьме. Несмотря на то, что между ними стена и множество охранников, они начинают общаться используя выдуманный язык жестов. В тайне ото всех Хулиан пытается завоевать любовь девушки.

Либорио пропадает во время урагана. Через сутки он возвращается и объявляет себя святым, начинает исцелят больных и собирать последователей в горах. Местные власти пытаются усмирить его, но слава Либорио только растет. Лишь вторжение американцев заставляет его исчезнуть, чтобы однажды вернуться снова.

Беременная женщина, оставшаяся одна в дикой сельской местности недалеко от доминиканской границы, пытается спастись от резни гаитян в 1937 году.