Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца Виктора, что зло не исчезло, и у нее есть два дня, чтобы защитить Сандру и ребенка, после чего демон будет низвержен окончательно. С помощью правой руки Виктора, Фабиана, она намеревается узнать, как победить зло раз и навсегда.

Древний демон Наро вселяется в тело маленькой девочки и наделяет ее сверхъестественной силой. Поначалу девочка воспринимает все, что с ней происходит, как игру. Она общается с демоном при помощи дневника, тот помогает ей разобраться с проблемами в школе. Однако, постепенно она перестает контролировать себя, и теперь смертельная опасность грозит окружающим ее людям.

Памела обожает сказки и ужастики. На свой восьмой день рождения в подарок от своего дяди она получает антикварную куклу шута, который оказывается волшебным. Шут Эллекин начинает показывать Памеле спектакли, в которых он раскрывает все мрачные тайны её семьи.