Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла.

Девятилетний Джуд стал свидетелем нападения на маму грабителей, которые залезли в их дом, и с тех пор перестал разговаривать. Пытаясь помочь ребёнку, родители решают переехать за город, и их выбор падает на старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу Джуд откапывает странную куклу практически ростом с него самого. Мальчик не расстаётся с новым «другом» по имени Брамс и вскоре идёт на поправку. Родители очень рады, ведь они не подозревают, чем обернется эта зловещая дружба.

Викарий Ребекка Холланд вместе с мужем и 10-летней дочерью переехала в британскую глубинку, чтобы, как она считала, быть ближе к богу. Но во время местного праздника урожая её девочка бесследно исчезает. Полиция открывает дело, организуются поиски, местные активно выражают сочувствие, но вскоре Ребекка начинает подозревать, что селяне что-то недоговаривают.