Лето 1948 года, участок чехословацко-немецкой границы в Шумаве. Этот горный район дал убежище тем, кто захотел покинуть страну. Но мало кому были известны тайные тропы, ведущие на Запад. Одного из них зовут «Король Шумавы». Этот таинственный человек стал постоянной «головной болью» для чехословацких пограничников. И вот сержант Земан, только что появившийся на заставе, решает его схватить и узнать тайну «Короля»...

Сказка на современный лад: иностранец Гулливер загадочным образом попадает в удивительную страну Бальнибари, над которой плавает летающая столица Лапута, где живут тайные властители государства. Странный уклад жизни общества непонятен путешественнику, и ему трудно в нем сориентироваться...

Два партизана после боевой операции возвращаются в отряд и ведут с собой молодого немецкого солдата. Они теряют связь с отрядом и оказываются посреди пустынных заснеженных гор.