Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную

В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику.

Вторая мировая война. Партизанский отряд, действующий в горах Югославии, окружен фашистами. Немецкие самолеты обстреливают партизан несколько раз в день. Выбраться из окружения можно только одной дорогой, которая также обстреливается с самолетов. Командир отряда посылает группу партизан с диверсионным заданием – уничтожить самолеты прямо на аэродроме.

Два партизана сбегают из тюрьмы и сговариваются с несколькими нелегалами, чтобы убить эсэсовца, заместителя коменданта концлагеря. Судьба операции оказывается в руках девушки, завербованной в СС и влюблённой в диверсанта.

Конец Первой мировой войны. В городе Тырново один из военнопленных - бывший сербский учитель Иво - однажды забирается в сад и крадет персики, чтобы утолить голод. Оказывается, этот сад принадлежит главе города, полковнику Михаилу. Обнаружившая похитителя жена полковника - Лиза - влюбляется в него.