Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного советского двойного агента.

Лапландия, тундра, небольшая шахтёрская деревушка. Пространство среди разваливающихся бытовок и трейлеров наполняется взаимной ненавистью шахтёров и оленеводов. Молодой шахтёр Рупи, потерявший связь со своими родителями, влюблён в жену друга, на которую положил глаз хозяин шахты. Столкновение между мужчинами становится неизбежным.

60-летняя пьяница и бывшая участница конкурса красоты Марьялена узнает, что её муж вот-вот выйдет из тюрьмы, и что он планирует устроить жизнь своей мечты вместе со своей любовницей-сокамерницей.