Роуз и её дочь София приезжают в испанский прибрежный город Альмерия на консультацию к лекарю Гомесу. Он, возможно, способен вылечить Роуз от неизвестного заболевания, из-за которого она передвигается в коляске. Однако в атмосфере этого солнечного города София, всю жизнь ограниченная болезнью матери, начинает вести себя более раскрепощённо под влиянием загадочной путешественницы Ингрид. Возросшая свобода дочери беспокоит контролирующую мать.

Трудолюбивый, но невезучий дракон обучается всем премудростям взрослой жизни и пытается заслужить золотую звездочку в Школе Драконов.