На поминках в Тэчхоне происходит массовое отравление со смертельным исходом, пострадал даже мэр. Главная подозреваемая - вдова покойного. Её дочь Чон-ин, преуспевающая сеульская адвокатесса, возвращается в родной город и берётся защищать мать, хотя та страдает деменцией и даже не узнаёт её. Многое в этом деле кажется подозрительным, расследование было проведено с нарушениями, и Чон-ин только укрепляется во мнении, что мать невиновна, а власти явно что-то скрывают.

Когда-то сбежавший из Северной Кореи Щим Док-су теперь владеет домом в квартале Аридон. Целыми днями этот вредный дедок ворчит на постояльцев, а улыбается только милой хозяйке закусочной. Однажды на берегу реки находят труп местного пьяницы, а потом ещё один - старенький жилец умер во сне. По крайней мере, полиция так считает, но не бывший полицейский детектив, к которому Док-су заходит забрать плату за проживание. Тот уверен, что в их квартале снова объявился серийный убийца, которого не

Пять отдельных историй представлены разными режиссерами Кореи. «Его тревога». Парень встречает девушку в поезде во время поездки в Пусан. Заинтересовавшись попутчицей, он выходит на её остановке и просит её номер телефона. «Я здесь». Хэ-рим встречает мужа с работы, играет в прятки, устраивает ему сюрпризы. Муж очень беспокоится о ней, ведь скоро им предстоит разлука. «33-й мужчина». Во время съемок фильма молоденькая актриса Ми-джин и актриса постарше испытывают трудности из-за того, что

Капризный 9-летний мальчишка, привыкший, что ему во всем потакают, узнаёт, что его брат очень тяжело болен. Пока брат в больнице, мальчик решает вести себя как можно лучше, надеясь, что это поможет брату выздороветь.

Когда Ко Джон-у было 19 лет, его обвинили в убийстве двух одноклассниц, и, хотя тела так и не нашли, парень отправился в тюрьму. 10 лет спустя он возвращается в родную деревню, и вокруг него снова начинают происходить странные события.

Современный парень оказывается в теле чосонской королевы Чхорин.