Богатый поклонник джаза Род Гамильтон устраивает празднование годовщины свадьбы пианиста и лидера джаз-бэнда Аурелиуса Рекса с Делией Лэйн, оставившей ради него карьеру певицы. Празднование должно стать сюрпризом для Рекса, в нём участвуют в основном только свои — джазовые музыканты и люди, связанные с музыкальным бизнесом. Ударник из группы Рекса — Джонни Казин — давно мечтает о создании собственной группы, он пытается привлечь к сотрудничеству влиятельного агента Лу Бергера, обещая, что в его