Майкл, последний сын в пастушеской семье, живет со своим больным отцом Рэем. Обремененный ужасной тайной, Майкл изолировал себя от мира. Однажды он оказывается вовлечен в конфликт с фермером-конкурентом Гэри и его сыном Джеком, который порождает разрушительную цепь событий, заставляющих его противостоять ужасам своего прошлого и навсегда меняющих обе семьи.

Майкл, последний сын в пастушеской семье, живет со своим больным отцом Рэем. Обремененный ужасной тайной, Майкл изолировал себя от мира. Однажды он оказывается вовлечен в конфликт с фермером-конкурентом Гэри и его сыном Джеком, который порождает разрушительную цепь событий, заставляющих его противостоять ужасам своего прошлого и навсегда меняющих обе семьи.

В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.