Молодой немец Шнайдер с позором изгнан из американской армии. Солдат решает отомстить своим обидчикам, и в это же время начинается Вторая мировая война. Шнайдер выходит на руководителя подпольной шпионской сети фашистов в США - физика доктора Карла Касселла. Герой получает задание добыть военные тайны американцев, но проваливает задание и попадает в лапы ФБР. Агент Эдвард Ренард начинает раскручивать эту цепочку шпионов и предателей, которая протянулась из США в Латинскую Америку и Европу.

Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди. Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

События фильма разворачиваются в оккупированной немцами Франции в 1943 году. Когда в здание парижской тюрьмы попадает бомба, преступник Жан Пикар, которого ведут на казнь, пользуется случаем и совершает побег. Некто Анри Дюваль обспечивает его фальшивым паспортом и деньгами, но после того, как с Пикаром сбегает его любовница Луиза, Дюваль, ревнуя, сдает информацию о беглеце его преследователю, инспектору Марселю Боне.

Моряк Алекс просыпается после бурной пьянки с большой суммой денег, принадлежащих Эдне Бартелли, которая пригласила его домой, чтобы «исправить её радио». Он пытается вернуть деньги с неохотной помощью танцовщицы Джун Гос. Они обнаруживают, что Эдна убита. Алекс не вполне уверен, что он сам не убивал девушку. У него и Джун есть четыре часа глубокой ночи для того, чтобы найти настоящего убийцу. Поиски заставляют их встретиться со множеством разных людей, в то время как история становится все