Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне. Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль.

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.

Лейтенант американского флота решает обзавестись японской подругой на то время, что его корабль стоит в порту Нагасаки. Пользуясь простотой японских законов о браке и разводе, он женится на пятнадцатилетней гейше Чио-Чио-сан по прозвищу Бабочка-Баттерфляй, сохранив за собой право в любой момент расторгнуть брачный контракт...