Николин устраивается на работу психиатром в исправительное учреждение. Здесь она знакомится с Идрисом, отбывающему срок за совершение нескольких тяжких преступлений на сексуальной почве. После пяти лет лечения все считают, что он готов к жизни в обществе. Но Николин сомневается в Идрис и выступает против его досрочного освобождения. Заключенный пытается убедить Николин в своих самых добрых намерениях используя всевозможные методы манипуляции, чем только убеждает психиатра в ее правоте. Между

Сара недавно развелась и теперь вместе вместе с травматичными воспоминаниями и чемоданом, наполненным бутылками водки, приезжает на итальянский остров Стромболи. Тут проходит ретрит, на котором местный гуру подталкивает людей к их страхам, чтобы они могли от них освободиться. Сама же Сара мечтает об извержении островного вулкана, который избавил бы ее от экзистенциальных мучений.