После провала операции лидер радикальной студенческой организации Ли Цзыхао сидит в шанхайской тюрьме. В этой же тюрьме сидит и молодой бандит Фан Цзе, который однажды оттуда сбегает. Во время побега Цзе случайно вламывается в камеру к Цзыхао, парни бегут вместе, а после Цзыхао исчезает. Но их пути расходятся ненадолго - вскоре беглец спасает Цзе и его сводную сестру от нападения конкурирующей бандитской группировки, после чего Цзе представляет Цзыхао своему крёстному отцу и главе банды мистеру

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха - теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата,

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой - выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный

Воспитательница детского сада Кёко заходит с подругой в китайский ресторан, где работает её парень Наото. Телефон дочери хозяина заведения звонит тем самым звонком смерти, но вместо девушки отвечает её отец и слышит её голос, который говорит не оставлять масло рядом с плитой. Через некоторое время у подруги Минако тоже раздаётся такой же звонок. Вскоре владелец китайского ресторана и Минако погибнут ужасной смертью, а Кёко получит собственную фотографию из будущего, где она стоит возле забора с

История рождения Сунь Укуна, становления его Царём Обезьян и заключения за бесчинства в Небесных Чертогах.