По роману Эни Баньол. Продолжение фильма "Национальный приз". После смерти родителей маленькая Сара Браун переселяется жить к своей тете Вельвет и ее гражданскому мужу, писателю Джону Саттону. Вельвет искренне хочет помочь племяннице, но не имеет опыта воспитания детей. На помощь приходит Джон и лошадь по кличке Пай, на котором Вельвет, бывшая наездница, примерно в возрасте Сары выиграла спортивные соревнования. Сара увлекается конным спортом и надеется выступить на Олимпийских играх.