В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет дворовые песни в захудалом кабаре. Они и другие жители города, попадающиеся ему на пути, становятся героями его рассказов. После сексуального приключения с Каспаром, уличным парнем-проституткой, он знакомится с уборщиком