Германия XVII-го столетия. 30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой. В поисках крова и еды, он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина. Вскоре Крабат узнает, что мельница - школа черной магии и плата за уроки Мастера высока...

Маленький немецкий городок Шлитц объят паникой - на расположенной неподалёку атомной электростанции произошла авария, и всю округу накрывает радиоактивное облако...

Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже.

После неудачного эксперимента по обмену партнерами четверо друзей едут в пляжный домик, где им придется столкнуться с неожиданными последствиями и раскрыть свои тайны.