Чудаковатый отшельник Эйден приезжает с друзьями на съёмки обряда экзорцизма. Но он выходит из под контроля, и все его участники погибают. В живых остаётся только Эйден, который чувствует, что демон не был изгнан, а переселился в него и начинает нашёптывать ему ужасающие мысли.

Генри Лонг с самых малых лет не способен ощущать какую-либо физическую боль. Он не заметит ожога на коже от пролившегося кофе и не почувствует внутреннего кровотечения после падения с высоты. Он пытается найти лекарство от этого состояния с помощью своего врача, но когда тот оказывается неспособен предоставить Генри компоненты, которые ему нужны для своих собственных экспериментов, тот прибегает к работе с учёным, чьи мотивы не ограничиваются одним лишь желанием излечить необычного пациента.