Постаревший артист рассказывает в баре истории своей молодости. О том, как жил в хижине вместе с друзьями, про их влюблённость в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне постепенного исчезновения старых районов Сан-Паулу.

Главный полицейский города cержант Себастьян жаждет отомстить за смерть своего брата, убитого в результате ограбления. В поисках преступника он ввязывается в опасную игру и жестокое противостояние с местными влиятельными бандами и представителями властей. В этой битве нельзя доверять никому, и выживет только один.