Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, отец которого занимался строительством при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку - юную Констанцию Колонна, которая не хочет идти замуж в свои 12 лет. Друзья дают обещание помогать друг другу во всех житейских трудностях. А трудности вскоре заставляют мать Микеле отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан. Тяжкие годы ученичества выявили не только необычайное дарование мальчика, но и способствовали становлению его

После проповеди святого Франциска Кьяра уходит из богатой семьи, чтобы стать монахиней.

23 октября 1942 года близ железнодорожной станции Эль-Аламейн (Египет) произошло сражение между итало-германскими силами и британской 8-й армией под командованием генерала Монтгомери. Исход битвы был настолько очевиден (британцы имели двукратный перевес в артиллерии, танках и авиации), что немецкие войска ретировались практически немедленно (через три дня Роммель был уже в Берлине). Совсем другая участь ждала итальянцев: плохо экипированные и вооруженные, но верные приказу, они дрались

В Палермо, куда постоянно прибывают новые мигранты, советница Адель становится опекуном для сотен детей. Однако ей нужно решать и проблемы собственной семьи.